近年來，我國液晶面板產(chǎn)業(yè)快速崛起。到2016年，TFT-LCD面板按面積計算出貨量達(dá)到全球第二，全球市場占有率超過20%，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過3000億元，基本扭轉(zhuǎn)了電視面板依賴進(jìn)口的不利局面。在京東方、華星光電以及中電熊貓等面板大廠的大力布局下，在2018年~2019年中國大陸TFT-LCD產(chǎn)能規(guī)模將有望趕超韓國，成為****。然而，在我國平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的今天，全球面板產(chǎn)業(yè)格局卻悄然發(fā)生著巨變。
韓廠策略生變，液晶技術(shù)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
從顯示技術(shù)來看，韓國廠商牟足勁，全面布局OLED。三星在出售一條5代線給我國信利后，預(yù)計在10月將關(guān)閉半數(shù)位于韓國湯井工廠的第7代LCD產(chǎn)線，天安工廠*后一條6代LCD生產(chǎn)線也會擇期關(guān)閉。如此一來，三星顯示器的LCD產(chǎn)線將只剩下湯井廠一半的7代線、2條8代線與我國蘇州的8代線。雖然這幾條產(chǎn)線用于生產(chǎn)電視面板，但將來還是會逐漸轉(zhuǎn)換成OLED產(chǎn)線，三星顯示器逐步關(guān)閉大部分生產(chǎn)效率低下的LCD生產(chǎn)線，其本意也是要逐漸退出LCD市場。
實際上，這些年OLED面板的發(fā)展勢頭很猛，尤其是在中小尺寸市場，對LCD面板形成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)顯示，盡管液晶顯示屏技術(shù)仍然是顯示行業(yè)的主導(dǎo)技術(shù)，但是2016年AMOLED屏幕出貨量較去年同期將上漲40% ，達(dá)到3.95億臺，其營業(yè)收入也預(yù)計將增長25%。
對于手機(jī)OLED面板市場，群智咨詢(Σintell)也給出了較好的預(yù)期。群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，三星顯示年第一季度出貨規(guī)模超8000萬片，全球****，同比增長超50%。在第一季度發(fā)布的50多款智能手機(jī)新機(jī)中，接近1/3的采用了AMOLED屏幕。去年出貨量*多的是液晶手機(jī)面板，京東方出貨總量第一，但是今年卻是三星的AMOLED面板。
而在大尺寸OLED市場，韓國LGD也加快布局。目前，LGD已經(jīng)投資兩條8.5代OLED生產(chǎn)線，明年上半年還會再投產(chǎn)一條8.5代線。屆時，OLED電視的產(chǎn)能將達(dá)到150萬~200萬臺。除此之外，LGD還有進(jìn)一步關(guān)于OLED面板生產(chǎn)線的投資計劃。
韓國廠商加快布局OLED顯示技術(shù)，不容小覷?，F(xiàn)在我國面板廠商投入巨資建設(shè)液晶面板生產(chǎn)線，對于新型顯示技術(shù)的布局，我國面板廠商也應(yīng)該高度重視。在面板業(yè)技術(shù)革新的窗口期，高端技術(shù)布局也是非常重要的。
鴻海收購夏普，重塑全球產(chǎn)業(yè)版圖
從廠商格局來看，鴻海收購夏普或?qū)φ麄€顯示產(chǎn)業(yè)版圖產(chǎn)生變化。夏普有龐大的面板產(chǎn)能和技術(shù)＊＊，收購夏普的鴻海，將產(chǎn)生強(qiáng)大的化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈會更加完善，使其整體競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，并拉近與全球**公司的距離，特別是三星。在電視面板領(lǐng)域，2017年隨著高世代線量產(chǎn)，鴻海產(chǎn)能會有很大的提升，市場占有率將達(dá)到20%，進(jìn)一步拉近與三星、LG、京東方之間的差距。在小尺寸領(lǐng)域，鴻?？梢灾苯荧@得夏普現(xiàn)有的LTPS產(chǎn)能，而且自己還將進(jìn)一步布局LTPS生產(chǎn)線，勢必促進(jìn)整個LTPS產(chǎn)能的提升。值得注意的是，OLED面板被鴻海定位為夏普重建的支柱，計劃2018年實現(xiàn)OLED量產(chǎn)。為此，鴻海計劃投資2000億日元到OLED面板上，期望憑借大規(guī)模投資追趕三星等韓國廠商。
如今，全球顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出窮雄逐鹿的階段，面板廠商的合縱連橫，以及新型顯示技術(shù)的快速發(fā)展，讓我國面板廠商面臨更大的挑戰(zhàn)。值得欣喜的是，在中小尺寸領(lǐng)域，京東方、華星光電、天馬等廠商不斷加快LTPS生產(chǎn)線布局，和輝光電、天馬等部分AMOLED面板已經(jīng)開始出貨，并應(yīng)用于手機(jī);在大尺寸面板領(lǐng)域，我國京東方已經(jīng)在10.5代液晶面板生產(chǎn)線上進(jìn)行布局，華星光電也有望跟進(jìn)。而在大尺寸OLED領(lǐng)域，華星光電已經(jīng)在印刷OLED技術(shù)上進(jìn)行研發(fā)，若在研發(fā)和量產(chǎn)上能夠取得真正的突破，那么我國將在大尺寸OLED領(lǐng)域獲得話語權(quán)，并打破LGD在該領(lǐng)域的壟斷地位。
專家觀點：
中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會副秘書長胡春明
顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新
目前顯示產(chǎn)業(yè)面臨很大的挑戰(zhàn)，比如產(chǎn)能過剩、技術(shù)替代等，但是我認(rèn)為，挑戰(zhàn)也就意味著機(jī)遇。柔性顯示、VR顯示、智能鏡子等產(chǎn)品，雖然現(xiàn)在看起來還不是很成熟，但是這些新的供給正在不斷的涌現(xiàn)，這些是顯示產(chǎn)業(yè)面臨的*重要發(fā)展機(jī)遇之一。我國顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了＊＊的基礎(chǔ)和條件。首先，從市場來看，我國是全球電子信息產(chǎn)品*大的消費市場，也是*重要的制造基地;其次，從技術(shù)看，在TFT工藝積累上，我國已經(jīng)進(jìn)入了國際先進(jìn)水平;*后，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國已經(jīng)開始培育了一批具有核心自主知識產(chǎn)權(quán)的上游配套企業(yè)，同時也部分實現(xiàn)了材料和裝備配套。
然而，面對這些機(jī)遇，我國顯示產(chǎn)業(yè)要想快速發(fā)展，還存在一定的制約因素。第一，我們的產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新以面板為骨干企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新的模式并沒有搭建起來，第二，政府在投資上力度還有待加強(qiáng)和持續(xù)。
所謂協(xié)同創(chuàng)新，是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈來部署創(chuàng)新鏈，包括上游的材料、中游的器件面板，到下游的終端應(yīng)用。截至到2015年，我國在顯示產(chǎn)業(yè)投資接近5000億元，其中有4000億元以上都是面板投資，上游材料和裝備的投資不到1000億元，從這個數(shù)據(jù)可以看出，我國的產(chǎn)業(yè)鏈還不夠強(qiáng)，所以我國下一步要做的主要工作就是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新。除此之外，我國還要圍繞創(chuàng)新鏈安排資金鏈，2015年我國已經(jīng)量產(chǎn)的面板生產(chǎn)線有22條，今后無論是政府資金的導(dǎo)向，還是企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展資金導(dǎo)向，一定是在面板技術(shù)上，以面板骨干企業(yè)為核心，向上游材料和裝備來延伸。
華星光電副總裁車漢澍
“四部走”戰(zhàn)略路線應(yīng)對顯示行業(yè)新格局
盡管液晶面板屬于高度技術(shù)密集和資金密集型產(chǎn)業(yè)，但是這些年廠商投資建廠依然熱情高漲，這使得我國大尺寸液晶面板市場一枝獨秀，蓬勃發(fā)展。鴻海收購夏普，是今年顯示產(chǎn)業(yè)的重磅消息，這場收購對于我國面板產(chǎn)業(yè)會有一定的沖擊。鴻海收購夏普后，將在2018年之前量產(chǎn)OLED。雖然有人認(rèn)為，夏普此前沒有OLED的積累，夏普也幾乎是一個遲暮的老人了，不足為懼，但是我并不這樣認(rèn)為。這些年包括夏普在內(nèi)的日本消費電子企業(yè)都出現(xiàn)了巨大的困難，但是夏普的技術(shù)實力不容小覷，后發(fā)之勢依然十分強(qiáng)勁。夏普擁有LTPS和IGZO關(guān)鍵技術(shù)和＊＊，在OLED還沒有大行其道之時，LTPS和IGZO是*熱門的技術(shù)，它既能占據(jù)蘋果這類重要客戶供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略高地，又能為OLED做一些技術(shù)儲備。收購夏普后，我認(rèn)為今年鴻海5.5代線以上產(chǎn)能占比將增到20%，重新拉開和京東方的差距，和第二位的三星也相差無幾了。
那么在這種情況下，華星光電會堅定地按照既有的“四部走”戰(zhàn)略發(fā)展。華星光電要在效率、產(chǎn)能、良率，經(jīng)營、產(chǎn)品等方面形成優(yōu)勢，在開拓新應(yīng)用，＊＊運(yùn)營，包括參與標(biāo)準(zhǔn)制訂等方面加強(qiáng)實力，*終達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈的整合和生態(tài)融合的實踐布局，這是華星的戰(zhàn)略發(fā)展之路。在華星光電的未來5年規(guī)劃中，包括了AMOLED及柔性顯示在內(nèi)的發(fā)展路線。
未來，韓國、日本和我國臺灣地區(qū)會避開與我們的正面較量，也就是不會在8.5代線TFT-LCD領(lǐng)域進(jìn)行正面競爭，而是向其他領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)展。但是盡管我國液晶面板發(fā)展勢頭很猛，靠群體作戰(zhàn)還行，單兵實力并不強(qiáng)。平板顯示產(chǎn)業(yè)確實給予了我們巨大的機(jī)會，但是也面臨非常大的挑戰(zhàn)，我國國顯示面板產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)和機(jī)會并存，現(xiàn)在我們只是在“大”上逐漸做到全球＊＊，接下來就是要在“強(qiáng)”上更進(jìn)一步。
群智咨詢張虹
全球面板業(yè)形成新“鐵三角”格局
鴻海原本做電視業(yè)務(wù)的代工，但是目前規(guī)模不是很大，2015年鴻海電視代工業(yè)務(wù)規(guī)模市場占有率為11%左右，而且客戶結(jié)構(gòu)相對比較單一，幾乎60%的比例是給索尼代工。鴻海收購夏普之后，將整合夏普做電子部品的事業(yè)群，勢必對鴻海集團(tuán)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，它的實力將得到顯著的提升。
首先，從營業(yè)收入來看，2015年鴻海加上夏普營業(yè)收入達(dá)到1630億美元，位居全球高科技公司前三位，僅次于蘋果和三星。
其次，從大尺寸面板布局來看，群創(chuàng)主攻是40英寸到65英寸產(chǎn)品，夏普基本是以60英寸以上產(chǎn)品為主，鴻海收購夏普之后，將在液晶電視面板領(lǐng)域形成有效的互補(bǔ)，使其整個產(chǎn)品線更加完善，而且客戶資源也可以進(jìn)一步整合和優(yōu)化。值得注意的是，夏普一直和中國電子有密切的合作，未來鴻海集團(tuán)也有望進(jìn)一步加強(qiáng)與中國電子的合作。
*后，在小尺寸面板市場，鴻海在我國臺灣、大陸以及日本都有所布局。從全球主流的手機(jī)品牌廠商的面板供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)來看，夏普主要為OPPO，小米，魅族、中興、樂TV這些全球知名的品牌廠商供貨。群創(chuàng)主要是華為、中興、TCL品牌供貨。鴻海收購夏普之后，有助于鴻海手機(jī)代工客戶進(jìn)一步成長。
目前全球顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出“三國四地”的格局，從營業(yè)額來分析，2014年和2015年全球主流面板廠商的營業(yè)額已經(jīng)超過千億美元大關(guān)，國大陸營業(yè)額呈現(xiàn)大幅增長，說明中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)在這幾年有一個飛速的增長過程，它的競爭力和影響力逐步增強(qiáng)。從面積來看，中國大陸主流面板廠商的出貨面積2015年同比大幅增長44%，而日本、我國臺灣地區(qū)的出貨面積也是呈現(xiàn)同比下滑。中國大陸、韓國、中國臺灣新的鐵三角格局將形成，整個顯示產(chǎn)業(yè)的競爭將是強(qiáng)者的競爭，競爭勢必更加激烈。