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全球液晶面板市場(chǎng)格局變化,中國如何面對?
2018-09-17

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近年來(lái),我國液晶面板產(chǎn)業(yè)快速崛起。到2016年,TFT-LCD面板按面積計算出貨量達到全球第二,全球市場(chǎng)占有率超過(guò)20%,產(chǎn)業(yè)總體規模超過(guò)3000億元,基本扭轉了電視面板依賴(lài)進(jìn)口的不利局面。在京東方、華星光電以及中電熊貓等面板大廠(chǎng)的大力布局下,在2018年~2019年中國大陸TFT-LCD產(chǎn)能規模將有望趕超韓國,成為****。然而,在我國平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的今天,全球面板產(chǎn)業(yè)格局卻悄然發(fā)生著(zhù)巨變。
韓廠(chǎng)策略生變,液晶技術(shù)面臨嚴峻挑戰
從顯示技術(shù)來(lái)看,韓國廠(chǎng)商牟足勁,全面布局OLED。三星在出售一條5代線(xiàn)給我國信利后,預計在10月將關(guān)閉半數位于韓國湯井工廠(chǎng)的第7代LCD產(chǎn)線(xiàn),天安工廠(chǎng)*后一條6代LCD生產(chǎn)線(xiàn)也會(huì )擇期關(guān)閉。如此一來(lái),三星顯示器的LCD產(chǎn)線(xiàn)將只剩下湯井廠(chǎng)一半的7代線(xiàn)、2條8代線(xiàn)與我國蘇州的8代線(xiàn)。雖然這幾條產(chǎn)線(xiàn)用于生產(chǎn)電視面板,但將來(lái)還是會(huì )逐漸轉換成OLED產(chǎn)線(xiàn),三星顯示器逐步關(guān)閉大部分生產(chǎn)效率低下的LCD生產(chǎn)線(xiàn),其本意也是要逐漸退出LCD市場(chǎng)。
實(shí)際上,這些年OLED面板的發(fā)展勢頭很猛,尤其是在中小尺寸市場(chǎng),對LCD面板形成了嚴峻的挑戰。根據IHS數據顯示,盡管液晶顯示屏技術(shù)仍然是顯示行業(yè)的主導技術(shù),但是2016年AMOLED屏幕出貨量較去年同期將上漲40% ,達到3.95億臺,其營(yíng)業(yè)收入也預計將增長(cháng)25%。
對于手機OLED面板市場(chǎng),群智咨詢(xún)(Σintell)也給出了較好的預期。群智咨詢(xún)(Σintell)數據顯示,三星顯示年第一季度出貨規模超8000萬(wàn)片,全球****,同比增長(cháng)超50%。在第一季度發(fā)布的50多款智能手機新機中,接近1/3的采用了AMOLED屏幕。去年出貨量*多的是液晶手機面板,京東方出貨總量第一,但是今年卻是三星的AMOLED面板。
而在大尺寸OLED市場(chǎng),韓國LGD也加快布局。目前,LGD已經(jīng)投資兩條8.5代OLED生產(chǎn)線(xiàn),明年上半年還會(huì )再投產(chǎn)一條8.5代線(xiàn)。屆時(shí),OLED電視的產(chǎn)能將達到150萬(wàn)~200萬(wàn)臺。除此之外,LGD還有進(jìn)一步關(guān)于OLED面板生產(chǎn)線(xiàn)的投資計劃。
韓國廠(chǎng)商加快布局OLED顯示技術(shù),不容小覷?,F在我國面板廠(chǎng)商投入巨資建設液晶面板生產(chǎn)線(xiàn),對于新型顯示技術(shù)的布局,我國面板廠(chǎng)商也應該高度重視。在面板業(yè)技術(shù)革新的窗口期,高端技術(shù)布局也是非常重要的。
鴻海收購夏普,重塑全球產(chǎn)業(yè)版圖
從廠(chǎng)商格局來(lái)看,鴻海收購夏普或將對整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)版圖產(chǎn)生變化。夏普有龐大的面板產(chǎn)能和技術(shù)**,收購夏普的鴻海,將產(chǎn)生強大的化學(xué)反應,產(chǎn)業(yè)鏈會(huì )更加完善,使其整體競爭力進(jìn)一步增強,并拉近與全球**公司的距離,特別是三星。在電視面板領(lǐng)域,2017年隨著(zhù)高世代線(xiàn)量產(chǎn),鴻海產(chǎn)能會(huì )有很大的提升,市場(chǎng)占有率將達到20%,進(jìn)一步拉近與三星、LG、京東方之間的差距。在小尺寸領(lǐng)域,鴻??梢灾苯荧@得夏普現有的LTPS產(chǎn)能,而且自己還將進(jìn)一步布局LTPS生產(chǎn)線(xiàn),勢必促進(jìn)整個(gè)LTPS產(chǎn)能的提升。值得注意的是,OLED面板被鴻海定位為夏普重建的支柱,計劃2018年實(shí)現OLED量產(chǎn)。為此,鴻海計劃投資2000億日元到OLED面板上,期望憑借大規模投資追趕三星等韓國廠(chǎng)商。
如今,全球顯示產(chǎn)業(yè)呈現出窮雄逐鹿的階段,面板廠(chǎng)商的合縱連橫,以及新型顯示技術(shù)的快速發(fā)展,讓我國面板廠(chǎng)商面臨更大的挑戰。值得欣喜的是,在中小尺寸領(lǐng)域,京東方、華星光電、天馬等廠(chǎng)商不斷加快LTPS生產(chǎn)線(xiàn)布局,和輝光電、天馬等部分AMOLED面板已經(jīng)開(kāi)始出貨,并應用于手機;在大尺寸面板領(lǐng)域,我國京東方已經(jīng)在10.5代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)上進(jìn)行布局,華星光電也有望跟進(jìn)。而在大尺寸OLED領(lǐng)域,華星光電已經(jīng)在印刷OLED技術(shù)上進(jìn)行研發(fā),若在研發(fā)和量產(chǎn)上能夠取得真正的突破,那么我國將在大尺寸OLED領(lǐng)域獲得話(huà)語(yǔ)權,并打破LGD在該領(lǐng)域的壟斷地位。
專(zhuān)家觀(guān)點(diǎn):
中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )液晶分會(huì )副秘書(shū)長(cháng)胡春明
顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展應圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng )新
目前顯示產(chǎn)業(yè)面臨很大的挑戰,比如產(chǎn)能過(guò)剩、技術(shù)替代等,但是我認為,挑戰也就意味著(zhù)機遇。柔性顯示、VR顯示、智能鏡子等產(chǎn)品,雖然現在看起來(lái)還不是很成熟,但是這些新的供給正在不斷的涌現,這些是顯示產(chǎn)業(yè)面臨的*重要發(fā)展機遇之一。我國顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了**的基礎和條件。首先,從市場(chǎng)來(lái)看,我國是全球電子信息產(chǎn)品*大的消費市場(chǎng),也是*重要的制造基地;其次,從技術(shù)看,在TFT工藝積累上,我國已經(jīng)進(jìn)入了國際先進(jìn)水平;*后,從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,我國已經(jīng)開(kāi)始培育了一批具有核心自主知識產(chǎn)權的上游配套企業(yè),同時(shí)也部分實(shí)現了材料和裝備配套。
然而,面對這些機遇,我國顯示產(chǎn)業(yè)要想快速發(fā)展,還存在一定的制約因素。第一,我們的產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng )新以面板為骨干企業(yè)的協(xié)同創(chuàng )新的模式并沒(méi)有搭建起來(lái),第二,政府在投資上力度還有待加強和持續。
所謂協(xié)同創(chuàng )新,是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)部署創(chuàng )新鏈,包括上游的材料、中游的器件面板,到下游的終端應用。截至到2015年,我國在顯示產(chǎn)業(yè)投資接近5000億元,其中有4000億元以上都是面板投資,上游材料和裝備的投資不到1000億元,從這個(gè)數據可以看出,我國的產(chǎn)業(yè)鏈還不夠強,所以我國下一步要做的主要工作就是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng )新。除此之外,我國還要圍繞創(chuàng )新鏈安排資金鏈,2015年我國已經(jīng)量產(chǎn)的面板生產(chǎn)線(xiàn)有22條,今后無(wú)論是政府資金的導向,還是企業(yè)的創(chuàng )新發(fā)展資金導向,一定是在面板技術(shù)上,以面板骨干企業(yè)為核心,向上游材料和裝備來(lái)延伸。
華星光電副總裁車(chē)漢澍
“四部走”戰略路線(xiàn)應對顯示行業(yè)新格局
盡管液晶面板屬于高度技術(shù)密集和資金密集型產(chǎn)業(yè),但是這些年廠(chǎng)商投資建廠(chǎng)依然熱情高漲,這使得我國大尺寸液晶面板市場(chǎng)一枝獨秀,蓬勃發(fā)展。鴻海收購夏普,是今年顯示產(chǎn)業(yè)的重磅消息,這場(chǎng)收購對于我國面板產(chǎn)業(yè)會(huì )有一定的沖擊。鴻海收購夏普后,將在2018年之前量產(chǎn)OLED。雖然有人認為,夏普此前沒(méi)有OLED的積累,夏普也幾乎是一個(gè)遲暮的老人了,不足為懼,但是我并不這樣認為。這些年包括夏普在內的日本消費電子企業(yè)都出現了巨大的困難,但是夏普的技術(shù)實(shí)力不容小覷,后發(fā)之勢依然十分強勁。夏普擁有LTPS和IGZO關(guān)鍵技術(shù)和**,在OLED還沒(méi)有大行其道之時(shí),LTPS和IGZO是*熱門(mén)的技術(shù),它既能占據蘋(píng)果這類(lèi)重要客戶(hù)供應鏈的戰略高地,又能為OLED做一些技術(shù)儲備。收購夏普后,我認為今年鴻海5.5代線(xiàn)以上產(chǎn)能占比將增到20%,重新拉開(kāi)和京東方的差距,和第二位的三星也相差無(wú)幾了。
那么在這種情況下,華星光電會(huì )堅定地按照既有的“四部走”戰略發(fā)展。華星光電要在效率、產(chǎn)能、良率,經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品等方面形成優(yōu)勢,在開(kāi)拓新應用,**運營(yíng),包括參與標準制訂等方面加強實(shí)力,*終達到產(chǎn)業(yè)鏈的整合和生態(tài)融合的實(shí)踐布局,這是華星的戰略發(fā)展之路。在華星光電的未來(lái)5年規劃中,包括了AMOLED及柔性顯示在內的發(fā)展路線(xiàn)。
未來(lái),韓國、日本和我國臺灣地區會(huì )避開(kāi)與我們的正面較量,也就是不會(huì )在8.5代線(xiàn)TFT-LCD領(lǐng)域進(jìn)行正面競爭,而是向其他領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)展。但是盡管我國液晶面板發(fā)展勢頭很猛,靠群體作戰還行,單兵實(shí)力并不強。平板顯示產(chǎn)業(yè)確實(shí)給予了我們巨大的機會(huì ),但是也面臨非常大的挑戰,我國國顯示面板產(chǎn)業(yè)挑戰和機會(huì )并存,現在我們只是在“大”上逐漸做到全球**,接下來(lái)就是要在“強”上更進(jìn)一步。
群智咨詢(xún)張虹
全球面板業(yè)形成新“鐵三角”格局
鴻海原本做電視業(yè)務(wù)的代工,但是目前規模不是很大,2015年鴻海電視代工業(yè)務(wù)規模市場(chǎng)占有率為11%左右,而且客戶(hù)結構相對比較單一,幾乎60%的比例是給索尼代工。鴻海收購夏普之后,將整合夏普做電子部品的事業(yè)群,勢必對鴻海集團產(chǎn)生深遠的影響,它的實(shí)力將得到顯著(zhù)的提升。
首先,從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看,2015年鴻海加上夏普營(yíng)業(yè)收入達到1630億美元,位居全球高科技公司前三位,僅次于蘋(píng)果和三星。
其次,從大尺寸面板布局來(lái)看,群創(chuàng )主攻是40英寸到65英寸產(chǎn)品,夏普基本是以60英寸以上產(chǎn)品為主,鴻海收購夏普之后,將在液晶電視面板領(lǐng)域形成有效的互補,使其整個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)更加完善,而且客戶(hù)資源也可以進(jìn)一步整合和優(yōu)化。值得注意的是,夏普一直和中國電子有密切的合作,未來(lái)鴻海集團也有望進(jìn)一步加強與中國電子的合作。
*后,在小尺寸面板市場(chǎng),鴻海在我國臺灣、大陸以及日本都有所布局。從全球主流的手機品牌廠(chǎng)商的面板供應鏈結構來(lái)看,夏普主要為OPPO,小米,魅族、中興、樂(lè )TV這些全球知名的品牌廠(chǎng)商供貨。群創(chuàng )主要是華為、中興、TCL品牌供貨。鴻海收購夏普之后,有助于鴻海手機代工客戶(hù)進(jìn)一步成長(cháng)。
目前全球顯示產(chǎn)業(yè)呈現出“三國四地”的格局,從營(yíng)業(yè)額來(lái)分析,2014年和2015年全球主流面板廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)額已經(jīng)超過(guò)千億美元大關(guān),國大陸營(yíng)業(yè)額呈現大幅增長(cháng),說(shuō)明中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)在這幾年有一個(gè)飛速的增長(cháng)過(guò)程,它的競爭力和影響力逐步增強。從面積來(lái)看,中國大陸主流面板廠(chǎng)商的出貨面積2015年同比大幅增長(cháng)44%,而日本、我國臺灣地區的出貨面積也是呈現同比下滑。中國大陸、韓國、中國臺灣新的鐵三角格局將形成,整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)的競爭將是強者的競爭,競爭勢必更加激烈。


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